외인·기관 쌍끌이 매수에 코스피 6600선 회복! 골드만 목표가에 로봇주 급등 vs 클래리티법에 스테이블코인 랠리l 김장열·김우식·김태성 l 더 워룸 2부

📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 김장열 | 유니스토리자산운용 리서치 센터장
전문가 2 : 김우식 | 트리플인베스트먼트 대표
전문가 3 : 김태성 | 아이에셋 본부장
제작 : 오창영 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260904 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (AI 펀더멘탈 견고): 월러 연준 이사의 9월 금리 동결 시사 등 비둘기파적 발언으로 긴축 우려가 완화되면서, 외국인(약 5,000억 원)과 기관(1조 6천억 원↑)이 6거래일 만에 코스피 동반 순매수에 나서 6,600선을 회복함. 반도체 투톱(삼성전자, SK하이닉스)은 호재에도 셀온 현상이 나타나며 관망세를 보였으나, 글로벌 IB들의 목표주가 상향 유지와 함께 중기 업사이드는 탄탄함. 미 8월 고용보고서 발표 이후 금리 방향성을 확인하며 견고한 AI 펀더멘털을 보유한 성장주와 기술주 중심으로 비중을 확대하는 전략이 유효함.

⚔️ 수급 분석실

📉 ① 살걸 – 로봇 (골드만의 픽)

김우식: 골드만삭스의 로보티즈 목표주가 63만 원 제시, 엔비디아의 오픈AI 플랫폼 '허깅페이스' 인수 및 협업 로봇 '마이크로덕' 호평 등 글로벌 모멘텀이 겹침. 신형 로봇손 개발 기대의 원익홀딩스가 상한가를 기록하고 국민성장펀드 정책 지원까지 더해지며 실질적 수익을 창출하는 로봇주로 수급이 집중됨.

김태성: 빅테크 기업들의 로봇 사업 확장이 가속화되는 국면임. 단순 테마성 접근보다는 핵심 부품의 국산화 및 내재화 역량을 갖추고 실적 개선세를 증명하는 기업으로 압축 대응해야 함.

📉 ② 살걸 – 스테이블코인 (결제 판이 바뀐다)

김우식: 미국 SEC 위원장의 '클래리티법' 2주 내 상원 통과 전망 발언과 9월 15일 상원 절차 표결 가시화로 헥토파이낸셜, 쿠콘, 다날 등 결제주가 급등함. 스테이블코인이 미국 국채의 새로운 핵심 민간 수요처로 떠오른 만큼 법안 통과 전후로 강한 순환매 랠리가 지속될 전망임.

김태성: 가상자산 법제화 속도전과 유동성 확대 국면에서 결제·정산 인프라 기업들이 최대 수혜를 입음. 글로벌 파트너십과 상용화 가시성을 확보한 실질적 결제 플랫폼 기업 중심의 포트폴리오 편입이 유리함.

📝 다음주 iF 보고서

① 증시로 다시 돈이 들어온다면, 무엇을 살까? (반도체 vs 코스닥 비반도체) – 김우식

고객예탁금이 100조 원선을 회복하며 시장 자금 재유입 환경이 마련되고 있음. 대형 반도체가 금리 변수로 숨을 고를 경우, 가격 매력도가 높고 정책 모멘텀이 살아있는 코스닥 비반도체 소외 섹터(로봇, 핀테크, 바이오 등)로의 빠른 순환매가 펼쳐질 것임.

② 국채 금리가 내린다면? (코스닥 순환매 vs 에너지 인프라주 공략) – 김태성

미 국채금리 안정이 가시화되면 외국인 패시브 자금 유입과 함께 성장주 중심의 코스닥 순환매 장세가 한층 탄력을 받을 전망임. 동시에 AI 데이터센터 증설에 필수적인 전력 및 에너지 인프라 밸류체인으로의 추세적 자금 유입도 지속될 것임.

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