빅테크가 직접 찾는 전력기기...“지금부터가 매수 기회” | 손현정 유안타증권 연구위원 | #출발증시

📌 출연
진행 : 하경민 앵커
전문가 1 : 손현정 | 유안타증권 연구위원

📌 오늘의 핵심
✔️ AI 투자 수익성 우려와 3분기 실적 불확실성으로 전력기기주가 조정을 받았지만, 북미 전력망 투자와 데이터센터 전력 수요 확대는 여전히 유효하며 4분기 실적 개선과 신규 수주가 기대되는 기업 중심의 투자전략이 필요하다는 분석입니다.

❓실적도 수주도 좋은데 전력기기주는 왜 급락했을까?
빅테크의 AI 설비투자 수익성 논란과 고금리 부담, 일부 기업의 3분기 실적 부진이 주가 조정의 원인으로 작용했습니다. 다만 수주 감소나 판매가격 하락보다는 매출 이연과 일시적인 제품 구성 변화의 영향이 커 산업의 구조적 성장성은 유지되고 있다는 평가입니다.

❓미국 중간선거 이후 전력기기 호황 계속될까?
정책 변화로 일부 전력망 프로젝트의 인허가가 지연될 가능성은 있지만, 미국의 노후 전력망 교체와 데이터센터 전력 수요는 지속될 전망입니다. 특히 빅테크의 직접 발주와 온사이트 발전 확대, 초고압 변압기에서 배전설비로 이어지는 수요 확산이 핵심 성장 동력입니다.

❓효성중공업·LS ELECTRIC·HD현대일렉트릭, 어디에 주목할까?
최선호주는 효성중공업으로, 3분기에서 이연된 고마진 프로젝트 매출과 미국 멤피스 공장 증설에 따른 4분기 이후 실적 개선이 기대됩니다. LS ELECTRIC은 배전설비 수주 확대와 실적 추정치 상향 가능성, HD현대일렉트릭은 북미 전력기기 수요와 신규 수주 흐름을 중심으로 선별적인 접근이 필요하다는 의견입니다.

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