[엘앤에프 주가전망] 13조 계약의 함정 지금 봐야 할 진짜 숫자

엘앤에프 주가전망 핵심은 3조8천억원 계약이 아니라 실제 출하량과 이익률입니다. 엘앤에프 주가는 오늘 128,800원으로 마감하며 -12.2% 급락했고, 이번 엘앤에프 주가전망에서는 14만원대 매물벽과 목표주가까지 함께 분석합니다.
엘앤에프 주가, 엘앤에프 목표가, 엘앤에프 실적을 볼 때 계약금액보다 실제 출하량·영업이익률을 확인해야 합니다. 엘앤에프 주가전망에서 지금 가장 중요한 가격과 다음 분기 확인할 숫자를 정리했습니다.

엘앤에프는 과거 테슬라와 약 3조8,000억원 규모 공급 계약을 체결했지만 실제 매출은 973만원에 그쳤고 해지 수순을 밟았습니다.

또 다른 유럽 배터리 회사와의 9조원대 공급 계약 역시 상대 회사의 파산 신청으로 불확실성이 커졌습니다.

대본에서 언급된 두 계약 규모를 합하면 약 13조원입니다.

그러나 계약과 달리 실제 출하량은 증가하고 있습니다.

올해 상반기 엘앤에프 출하량은 약 4만톤으로, 전년 동기 약 2만6,000톤보다 50% 이상 증가했습니다.

올해 2분기 실적은
- 매출 8,850억원
- 영업이익 208억원
- 영업이익률 약 2%대

로 흑자 전환했습니다.

일회성 비용을 제외한 영업이익은 약 390억원, 이익률은 5%대라는 것이 회사 설명입니다.

중요한 것은 앞으로의 이익률입니다.

리튬인산철(LFP) 생산라인 초기 비용이 줄고 북미 공급 효과가 실제 실적으로 연결되면서 영업이익률이 올라오는지가 다음 확인 포인트입니다.

주가는 7월30일 62,500원에서 약 한 달 만에 149,000원까지 두 배 이상 상승한 뒤 오늘 128,800원까지 급락했습니다.

현재 보유자에게 중요한 가격대는 14만원대입니다.

대본 기준 이 구간에는 최근 손바뀜 물량의 약 16.5%가 집중돼 있어 재상승할 경우 매도 압력이 나타날 수 있습니다.

현재 증권가 목표주가 평균은 18만원대이며,
높게는 30만원,
낮게는 8만3,000원까지 전망이 크게 갈려 있습니다.

엘앤에프는 계약서보다 출하량과 이익률을 봐야 하는 종목입니다.


■ 핵심 가격

128,800원
→ 오늘 종가

140,000원대
→ 보유자 핵심 확인 구간
→ 최근 손바뀜 물량 집중

149,000원 부근
→ 최근 급등 과정의 고점권

180,000원대
→ 대본에서 언급된 증권가 평균 목표주가


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