“조선주 지금 팔지 마라”...이번 주 美 군함 ‘반전 카드’ | 배기연 메리츠증권 연구위원 | #출발증시

📌 출연
진행 : 하경민 앵커
전문가 1 : 배기연 | 메리츠증권 연구위원

📌 오늘의 핵심
✔️ 조선주 급락에도 2028년까지 실적 개선과 고부가가치 선박 수주 전망은 유효하다는 분석입니다. 미국 MASGA 프로젝트와 부유식 데이터센터, LNG선 신규 발주를 향후 반등의 핵심 동력으로 제시하며, 낙폭과대 대형 조선주 중심의 투자전략을 강조했습니다.

❓조선주 시총 36조 증발, 조선업 호황 끝났을까?
3분기 실적 부진은 원화 강세와 조업일수 감소 등 일시적인 요인이 컸으며, 기존 수주잔고를 고려하면 2028년까지 실적 개선 흐름이 이어질 것으로 전망했습니다. 중국 조선사의 증설은 부담이지만 미국의 중국 조선업 견제와 고부가가치 선박 발주가 국내 조선업체에 기회가 될 수 있다고 분석했습니다.

❓미국 중간선거 이후 MASGA 프로젝트는 어떻게 될까?
민주당의 의회 장악으로 정책 불확실성이 커졌지만, 미국 군함 건조 계획과 국방 예산·세출법 논의가 새로운 모멘텀이 될 수 있다고 봤습니다. 특히 11월 11~12일 미국의 함정 건조 관련 계획과 향후 재정 지원 여부가 중요하며, 육상 데이터센터 규제 강화에 따른 부유식 데이터센터 수요에도 주목했습니다.

❓조선주 저가매수, 어떤 종목과 지표를 봐야 할까?
HD현대중공업을 최선호주로 제시하며, 본업의 수주 경쟁력과 미국 해군 함정·신사업 성장 가능성에 비해 주가 낙폭이 과도하다고 평가했습니다. LNG선 신규 수주와 선가 흐름, 미국 LNG 수출터미널 관련 기자재 수출 지표를 확인하면서 대형 조선주 중심의 중장기 매수 전략을 제시했습니다.

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