AI 데이터센터 투자, 건설주도 달라진다? GS건설·칩스앤미디어 주목하는 이유ㅣ강재현 현 인베스트먼트 대표 · 박우신 (주) 제이트렌드 투자연구소 대표ㅣ스탁리그 히어로즈

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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 강재현 | 현 인베스트먼트 대표
전문가 2 : 박우신 | (주) 제이트렌드 투자연구소 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK

✓ ASIC 반도체·피지컬 AI
→ 젠슨 황 엔비디아 CEO 사임에 따른 AI 반도체 경쟁 구도 변화 주목
→ 특정 용도에 최적화된 ASIC 반도체의 성장 기대감 확대
→ 온디바이스 AI·피지컬 AI 확산에 따른 맞춤형 반도체 수요 증가 기대
→ AI 반도체 관련주 낙폭과대 구간에서 투자 매력 부각
→ AI 산업 성장 과정에서 반도체 설계 IP의 중요성 확대

1️⃣ 칩스앤미디어
→ 피지컬 AI 시대 본격화에 따른 비디오 IP 적용처 확대
→ 비디오 IP 신규 라이선스 매출 증가
→ 온디바이스 AI 및 영상처리 반도체 시장 성장 수혜 기대
→ AI 산업의 P에서 Q로의 전환기에 핵심 수혜주로 주목

✓ 건설·AI 데이터센터
→ 국내 주택 공급 확대 및 서부권 개발 사업 추진
→ AI 데이터센터가 건설업계의 새로운 수요처로 부상
→ 기존 주택사업 외 데이터센터 건설을 통한 사업 영역 확대 기대
→ 저평가 건설주 중 실제 착공과 신규 수주 모멘텀 보유 기업 주목

1️⃣ GS건설
→ 그룹사 관련 건설 물량 내년부터 본격 착공 예정
→ 기존 사업 확대에 따른 실적 개선 기대
→ 저평가 매력과 AI 데이터센터 건설 모멘텀 동시 보유
→ 신규 착공 및 데이터센터 사업 확대 여부 주목

✓ 기타 관심 섹터
→ 제약·바이오, 리가켐바이오 국민성장펀드 1호 투자 유치 및 추가 기술이전 기대
→ 리가켐바이오, LCB14·LCB71 등 주요 파이프라인 임상 결과 발표 주목
→ 전력기기, LS ELECTRIC 3분기 실적 예상치 부합에도 과도한 밸류에이션 조정 부각
→ 반도체 소부장, 피에스케이홀딩스 첨단 패키징 증설 기대감 선반영 및 기술적 등락 전망
→ 반도체 유통, 삼지전자 저평가 매력에도 거래대금 부족과 유통사업 성장 한계 점검

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