나스닥 최고치·코스피 7,170선 돌파 후 7,017선 마감! 메타 뮤즈·FC-BGA 쇼티지에 기판주 폭등 vs 차익실현 화장품주 조정 l 허반석·박우신·황유현 l 더 워룸 2부

📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
진행 : 이종원 MC
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 박우신 | ㈜ 제이트렌드 투자연구소 대표
전문가 3 : 황유현 | 신한투자증권 영업부 PB팀장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260922 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00

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💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (코스닥 지지확인…그 다음은?!) : 간밤 뉴욕 증시 나스닥 최고치 경신과 반도체 수출 대호황(9월 1~20일 전년비 259%↑)에 힘입어 코스피가 장중 7,170선까지 치솟았으나, 추석 연휴를 앞둔 차익실현 매물로 7,017선에서 마감함. 코스닥이 800선을 단단히 지지하고 840선까지 반등을 시도하는 등 하방 경직성을 확보함. 중동 리스크와 유가·금리 변수 속에서 현금 비중 20~30%를 유지하되, 23일 대미투자 MOU 서명(원전), 28일 스페이스X 스타십 궤도비행, 10월 7일 누리호 5차 발사 등 명확한 일정 모멘텀을 보유한 우주항공, 원전, MLCC, 통신장비 섹터 중심의 전략적 분할 대응이 유효함.

⚔️ 수급 분석실

📉① 살걸 – 기판 (없어서 못 팝니다)

박우신 : 메타의 차세대 AI 에이전트 '뮤즈' 흥행으로 온디바이스 AI 시장이 본격 개화함. 고성능 CPU와 AI 가속기 탑재가 급증하면서 FC-BGA 및 고다층 기판의 극심한 공급 부족이 부각되어 코리아써키트(26%↑), 삼성전기, 심텍 등 기판주로 강력한 매수세가 유입됨.

황유현 : AI 연산 수요가 GPU를 넘어 고성능 CPU 및 고사양 PCB 전반으로 확산되는 국면임. AMD 상승세와 맞물려 단순 테마성을 탈피하고 빅테크 AI 서버 부품 공급망 내 실질적 낙수효과를 누리는 핵심 기판주 위주의 차별화 장세가 이어질 것임.

📉 ② 팔걸 – 화장품 (오늘만 노메이크업)

박우신 : 글로벌 K-뷰티 수출 호조세와 파마리서치의 중국 합작법인 설립 등 개별 호재는 지속되고 있으나, 반도체·기판 등 주도 섹터의 강세로 인한 수급 쏠림 탓에 일시적인 숨고르기성 차익 매물이 출회됨. 환율 안정 여부와 3분기 호실적 지속성을 체크해야 함.

황유현 : K-뷰티의 중장기 해외 확장 스토리는 여전히 견고하나, 최근 원화 강세 전환에 따른 수출 마진 기대치 조정과 주도 섹터 교체 국면이 맞물림. 주도 섹터의 단기 휴식 이후 실적 펀더멘털을 기반으로 한 재상승 흐름을 노려볼 수 있음.

📝 내일장 iF 보고서
① 추석 연휴 전, 주식을 정리해야 할까? (비중 확대 vs 비중 축소) – 박우신

국제유가와 미 국채금리 안정이 확인되는 가운데 주도 섹터의 시세 확장이 이어지고 있음. 연휴 전 과도한 비중 축소보다는 지수 하단이 지지되는 상황에서 실적 가시성이 높은 주도 섹터와 낙폭 과대 우량주를 선별 보유하는 전략이 타당함.

② 내일 장, 삼성전자가 하락한다면? (차익실현 vs 저점 매수) – 황유현

배당 기대감으로 단기 반등한 주가가 분기 배당락을 앞두고 출렁일 수 있음. 단기 차익실현보다는 배당락 전후의 가격 조정을 우량 반도체 대형주에 대한 매력적인 저점 분할 매수 기회로 활용하는 것이 유리함.

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