[Tech Talk 시즌2] 버틴 자가 먹는 열매

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반도체 호황, 언제까지 갈까?
AI 사이클의 핵심 변수는 무엇인지 텍톡 시즌2에서 확인해 보세요!

00:00 오프닝
02:02 하이퍼스케일러의 지출 경쟁
02:37 AI 사이클의 핵심 변수
03:43 AI 사이클의 카나리아, 오라클
05:32 Amazon: AWS 실적
07:45 SpaceX: Capex의 수익성과 메모리 수급
08:52 삼성전자, SK하이닉스 P/B 추이
12:01 외국인은 삼성전자, SK하이닉스로 돌아올 것인가?
15:52 키옥시아의 대규모 주주환원 정책 발표
19:51 샌디스크 호실적에도 불구하고 시간 외 주가 하락
22:29 Fab 건설로 주가 상승 모멘텀 둔화
25:03 디램 사이클의 변곡점 찾기
27:12 신규 증설이 메모리 주가 수익률의 변곡점
29:25 삼성전자, SK하이닉스 목표 주가 제시
29:35 전례 없는 반도체 호황, 언제까지 갈까?
[Q&A]
37:44 하이브리드 본딩 장비가 배시가 아닌 세메스가 가능성이 높아 보인다는 기사를 봤는데 의견은?
38:22 대만 기판 업체는 BT 기판 가격 상승이 나타날 거라고 보시나요?
39:42 하이브리드 본딩에 대한 전망은?
41:19 HBM 단가 인상폭이 낮아지면 P 상승이 계속 제약되는 게 악영향을 미칠까요? 시간이 지나면 이익의 지속성과 PBR 밸류에이션을 바탕으로 저점을 잡아 나갈까요?
42:53 소부장은 어떤 트리거로 랠리할 수 있을까요?
43:37 SK하이닉스의 주주환원은 언제쯤 발표하실 거라 예상하시나요?
44:13 AI 투자 사이클이 어떻게 변할지 모르는 거라서 지금 구간은 보유하기에 썩 유리한 구간이 아니지 않을까요?
46:12 키옥시아와 샌디스크가 주주환원에 대해 강하게 얘기해도 떨어지는 건 투자자들의 심리 영향일까요?
47:03 GPU가 지금보다 저사양, 저가격, 저전력의 반도체가 나와야 AI 투자 지속성이 가능하다는 의견에 대해 어떻게 생각하시나요?
48:13 AI agent 수혜주로 일부 소프트웨어 기업들의 주가가 움직이고 있는데 주도주가 바뀌는 과도기일까요?

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[Tech Talk 시즌2]: 버틴 자가 먹는 열매(발간일: 2026-08-06)
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