AI인프라에서 네트워크의 가치가 커지는 이유. 관련 기업 점검 ｜애널리스트리포트｜2026.09.29(화)

출연: 장다현 연구위원(미래에셋증권 AI리서치센터 AI하이테크분석팀)

* 녹화일: 9월 23일

00:00 시작
00:41 오늘의 주제
00:41 주제1_ AI 데이터센터 수요와 증설 현황
01:01 표_미국 BIG5 설비투자 전망
03:30 주제2_네트워크 가치가 커지는 이유
04:04 표_AI 네트워크 3계층 구성(스케일업, 아웃, 어크로스)
05:44 표_가속기 1개당 네트워크 금액
0610 표_기존 플러거블 광모듈과 CPO 비교
06:48 주제3_수혜기업: 연결 밸류체인에 주목
07:01 아리스타네트웍스, 시스코 이슈 점검
08:05 크레도 테크놀로지 고속 연결 수요 증가
08:25 광관련 기업 점검(루멘컴, 코히어런트, 코닝)
08:46 네트워크 가치 증대
08:55 클로징


▼[리포트 보기]▼
글로벌 AI 인프라(비중확대/신규): AI도 결국 연결빨(2026.08.10)
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AI Infra Signal 1호: 연결이 판을 바꾼다(2026.08.28)
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AI Infra Signal 4호: AI 속도조절론, 인프라도 늦춰질까?(2026.09.18)
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