[Tech Talk 시즌2] 회복의 바람은 고객으로부터

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회복의 바람은 고객으로부터 시작된다!
디램 사이클에서 달라진 점은 무엇인지 텍톡 시즌2에서 만나 보세요!

00:00 오프닝
02:35 Alphabet 실적 발표
05:44 Kimi K3는 프론티어 랩 경쟁을 촉발
08:48 AI Agent 시대, 지속되는 Capex 투자
14:58 오픈AI와 앤트로픽의 이어지는 투자 경쟁
17:41 26년까지 Capex 상향 조정 지속
18:39 삼성전자, SK하이닉스 P/B 추이
22:01 공급을 앞당기기 위한 삼성전자와 SK하이닉스의 투자
27:47 메모리 DRAM 캐파 로드맵 전망
29:43 Fab 건설로 주가 상승 모멘텀 둔화
32:45 디램 사이클의 변곡점

[Q&A]
39:21 빅테크는 언제까지 투자가 지속될까요?
40:07 빅테크 자체 칩 시즌은 어느 정도로 보고 계신가요?
41:45 광통신과 전략 반도체 쪽은 28년 이후에도 성장이 계속 될까요?
42:48 이제 PER, 리레이팅 이야기는 사그라 들까요?
43:15 빅테크들이 효율화를 강조하여 직접 칩을 만들면 파운드리 사업하는 여러 기업들이 시장의 수혜를 볼까요?
43:39 마이크론 상승률 대비해서 삼성전자, 하이닉스의 상승은 부진한 이유는?
44:13 한미반도체 TC 본더에 기판 구멍 내기가 힘들다고 보는데, 반사적 수혜를 볼 곳은 어디일까요?
46:12 ASP 상승률이 피크로 조정될 수 있다고 하셨는데 어떻게 보시나요?
48:03 마이크론의 높은 영업이익률이 3~4년 동안 지속적으로 감당할 수 있을까요?
49:07 3분기에는 디램 가격이 하락할까요?
50:11 바틀렉 강도를 개인이 뭘 보고 조사할 수 있나요?
51:13 메모리 기업과 비메모리 기업을 모두 보유하고 있는데 분산투자가 좋을까요? 메모리 기업 비중을 늘리는 게 좋을까요?
52:10 TP 50만원은 언제까지 유효한가요?

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[Tech Talk 시즌2]: 회복의 바람은 고객으로부터(발간일: 2026-07-23)
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