[글로벌 마켓토크] 흔들리지 않는다

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글로벌 증시의 변동성에 대비하는 방법은?
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00:00 오프닝
08:12 필라델피아 반도체 지수의 분기 성과 기록
10:41 반도체 판매자와 구입자 간의 불균형
14:36 메모리 업체들의 단기 과열 부담 해소 중
16:48 메타는 향후 투자를 줄일 것인가?
21:04 AI 도입하는 기업들의 증가 추세
23:18 증시 하락을 염려하기엔 안정적인 매크로
26:14 금융여건 또한 온건한 상태임에 주목
28:15 현재 변동성 장세는 쏠림의 되돌림 과정
29:43 AI 관련주들의 실적 리더십은 지속될 전망
31:40 잊고 있던 M7 그룹
33:32 Top Pick List

[Q&A]
35:13 반도체 비중을 줄여서 빅테크로 자금 이동이 보인다는데, 현재 반도체 비중을 줄여야 할까요?
36:43 JP모건에서 반도체 Sell 리포트가 나왔는데 이제 하드웨어 사이클이 끝났다고 봐야 할까요?
39:14 엔비디아 주가가 장기간 부진한 이유는?
40:18 최근 고성능 프론티어 모델보다 중국 모델들을 활용하는 사례가 늘어나고 있는데 괜찮을까요?
42:28 엔비디아의 CPU 지연 이슈는?

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※ 해당 자료는 삼성증권 홈페이지에 공표된 조사분석자료를 바탕으로 작성되었습니다.
글로벌 포트폴리오 전략 (7월 2주 차): 흔들리지 않는다 (발간일: 26.07.06)
자료 바로 보기 : https://url.kr/d2oy3p

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