[글로벌 마켓토크] 금리, 어쩌면 마지막 퍼즐 조각

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금리 민감도가 시장에 미칠 영향은?
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00:00 오프닝
03:17 빅테크, AI 인프라 투자 확대 영향
07:50 자본 집약적 기업으로 변모한 만큼 자본 비용도 증가
10:15 주요국들이 긴축을 검토하는 국면
1204 신임 연준의장이 제공한 통화정책 불확실성
14:39 기저 물가 압력은 생각보다 높지 않은 상황
17:00 미국-이란 종전 협상 진전이 여전히 중요
20:08 실적 시즌 중반부 통과
23:37 주도주가 주춤하는 동안 진행된 순환매
26:26 반도체 업종은 최근 큰 낙폭을 경험
28:55 AI 서비스의 수익화는 점차 가시화되는 중
31:47 Top Picks

[Q&A]
33:06 미국 AI는 소프트웨어와 장비주가 서로 키 맞춤하는 상황일까요?
35:54 8월 증시 전망은?
38:18 ISM 제조업지수 서프라이즈가 의미하는 바는?
40:01 보안 관련 종목들은 단기 트레이딩 관점으로 봐야 할까요?
40:27 매크로 여건이 불안한데 증시가 오르는 이유는 무엇일까요?
41:52 크라우드 스트라이크가 아닌 팔로알토 네트웍스를 편입한 이유는?
42:48 국내 증시보다 글로벌 증시가 방어력이 좋은 이유는?
43:38 앞으로 반도체와 그 외 종목 중 주도주로 성장할 섹터는?
45:42 레버리지 투자 전략은?
47:01 일본과 국내 반도체 주가가 반대로 가는 이유는?
48:15 스페이스X 전망은?
50:25 금리 전망은?

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※ 해당 자료는 삼성증권 홈페이지에 공표된 조사분석자료를 바탕으로 작성되었습니다.
글로벌 포트폴리오 전략 (8월 1주 차): 금리, 어쩌면 마지막 퍼즐 조각 (발간일: 26.08.03)
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