“AI 반등을 믿을까, 젠슨 황을 경계할까?” 삼전·닉스, AI 호재만 믿어도 될까 l 박진희 l 정경민 l 신혁승

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📌 출연
진행 : 정윤성 앵커
캐스터 : 이정우 캐스터
박진희 | 유안타증권 W프레스티지 강남센터 부장
정경민 | IBK투자증권 분당WM센터 부장
신혁승 | 초아파트너스 대표
제작 : 오창영 PD, 김지영 작가, 이민선 AD

▶ 20261112 판을 읽다:판도라
▶ 월~목 19:00


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✔️ PCB 패키지 기판 섹터의 견조한 방어력과 종목별 차별화: "코리아서키트·TLB 주목"
👉 시장의 후반부 약세 흐름 속에서도 기관 순매수가 집중되며 후공정 기판 섹터가 돋보이는 방어력을 나타냄.
👉 박진희 부장은 "AI 가속기와 CPU 고사양화로 FC-BGA와 소캠(SOCAM) 수요가 급증하고 있다"며 "고점 대비 밀린 뒤 반등 중인 심텍·대덕전자와 달리 저점을 깨지 않고 추세를 유지하며 기관 수급이 쏠리는 코리아서키트가 올해 4분기 및 내년 턴어라운드 매력도가 가장 높다"고 분석함.
👉 정경민 부장은 "삼성전기나 LG이노텍 등 지표 대형주는 글로벌 헤지펀드의 기계적 청산 물량이 잔존해 무거운 흐름을 보이고 있으나, 시총이 가벼운 중견 기판사들로 순환매 수급이 분산되며 직전 고점 수준까지의 자율 반등을 시도하고 있다"고 설명함.
👉 신혁승 대표는 "시가총액 대장주인 심텍의 움직임을 기준점으로 삼되, 실질적인 차트 추세와 수급 탄력이 가장 양호한 코리아서키트와 TLB 중심으로 선별 접근하는 것이 유리하다"고 조언함.

✔️ 엔터주(JYP Ent.·하이브·YG) 바닥권 반발 매수세와 연말 공연 성수기 모멘텀
👉 오랜 소외와 역사적 저평가(JYP 시총 1.6조 원 수준 등) 속에서 JYP Ent.의 어닝 서프라이즈를 기점으로 엔터주 전반에 저가 매수세가 유입됨.
👉 박진희 부장은 "JYP의 스트레이키즈 스타디움 투어 확대와 YG의 연말 신인 데뷔 등 내년 1분기 이후 공연 모멘텀이 살아나고 있다"며 "전쟁 리스크 완화와 함께 해외 투어 환경이 개선되면 기폭제가 될 수 있다"고 진단함.
👉 정경민 부장은 "JYP의 단독 서프라이즈가 ETF 패시브 수급을 자극하며 섹터 전반에 온기를 불어넣었다"며 "비(非)AI 대안주 성격과 연말 성수기 효과를 감안할 때 기술적 수렴 구간을 돌파한 JYP 중심의 단기 트레이딩은 유효하다"고 평가함.
👉 신혁승 대표는 "시장 불안정 속 방어적 성격의 수급이 유입되었으나, 본격적인 추세 반전을 위해서는 K-컬처 전반의 강력한 모멘텀 결합이 필요하다"고 덧붙임.

✔️ 젠슨 황 엔비디아 CEO 스캔들 파장과 '삼전닉스' 수급 변곡점
👉 젠슨 황 엔비디아 CEO의 스캔들 및 해임 가능성 루머로 미국 프리마켓이 흔들렸으나, 전문가들은 AI 산업 근간의 훼손 가능성은 낮다고 진단함.
👉 정경민 부장은 "국가안보법 위반 등 심각한 제재로 비화하지 않는 한 개인 스캔들 수준에서 굵고 짧게 마무리될 확률이 높다"며 "엔비디아의 장기공급계약(LTA)과 AI 확장 유니버스는 견고하며, 11월 셋째 주 옵션만기와 추수감사절을 기점으로 해외 헤지펀드의 북클로징 매도 압력이 잦아들며 자율 반등 여지가 커질 것"이라 전망함.
👉 신혁승 대표는 "언론 노이즈와 미국 나스닥 선물 변동성 속에서도 삼성전자와 SK하이닉스가 하방을 탄탄히 지켜낸 점이 고무적"이라며 "예측에 매몰되기보다 대형 반도체 투톱의 지지력을 바로미터 삼아 시장에 순응해야 한다"고 강조함.

✔️ 내일장 유망 종목 및 핵심 포트폴리오 전략: 삼성전기·삼화콘덴서(MLCC), ETF 분할 매수
👉 AI 인프라 MLCC (정경민 부장 픽) : 12월 초 코스피 6,000선 회복을 염두에 두고 관망보다 분할 매수가 유리한 시점이며, 네트워크·기판 대비 반등 폭이 더뎠고 일본·대만 피어그룹(무라타 등)이 반등을 시작한 만큼 삼성전기와 삼화콘덴서의 키 맞추기 반등을 주목함.
👉 지수·반도체 ETF 및 후공정 (박진희 부장 픽) : 실적 발표 직후 변동성이 극심한 장세에서는 개별 종목 리스크를 줄이기 위해 반도체 및 지수 ETF 분할 매수로 대응하되, 개별주 접근 시 후공정 섹터로 압축할 것을 권고함.
👉 시장 바로미터 '삼전닉스' (신혁승 대표 픽) : 타 섹터로의 수급 확산 여부를 결정짓는 핵심 지표인 삼성전자와 SK하이닉스의 지지력을 최우선으로 확인하며 대응.

💡 한줄 정리 젠슨 황 오너 리스크 노이즈에도 흔들리지 않은 삼전닉스의 지지력을 발판 삼아, 기관 수급이 집중된 코리아서키트·TLB와 저평가 MLCC(삼성전기·삼화콘덴서)의 키 맞추기 반등을 노려라!

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