HBM·SSD 투자 확대 시작실적 따라 움직일 반도체주는?ㅣ 김성준 K&K투자파트너스 대표 ·유일한(주)퀀트홀딩스 이사ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 김성준 | K&K투자파트너스 대표
전문가 2 : 유일한 | (주)퀀트홀딩스 이사
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ 반도체
→ 마이크론 깜짝 실적에 메모리 업황 회복 기대 확대
→ AI 데이터센터 투자 지속에 고성능 메모리 수요 증가
→ 삼성전자·SK하이닉스 등 대형주 실적 개선 기대
→ 메모리 패러다임 변화에 검사·공정 장비 교체 수요 확대
→ 필라델피아 반도체 지수 강세에 국내 반도체 투자심리 개선
→ 장비에서 소재·부품으로 수혜 범위 확산 가능성
→ 3분기 실적과 고객사 증설에 따른 수주잔고 증가 여부 주목

1️⃣ 삼성전자
→ 영업이익 컨센서스 110.2조 원 수준
→ 파운드리 수율 개선에 따른 내년 이익 본격화 기대
→ 추가 증설 검토 지속에 따른 수주 모멘텀 확대
→ 장비에서 소재·부품으로 반도체 투자 수혜 확산 가능성

2️⃣ 네오셈
→ 상반기 영업이익 전년 대비 495.4% 급증
→ SSD 모듈 검사 장비가 호실적 주요 배경
→ SSD 테스터 매출 전체의 약 54% 차지
→ 6세대 SSD 테스터 누적 수주 100억 원 돌파
→ AI 서버·데이터센터용 SSD 수요 확대에 따른 검사장비 수혜 주목

3️⃣ 한미반도체
→ HBM 후공정 핵심 장비 경쟁력 보유
→ 주력 제품 MSVP 올해 판매량 200대 돌파
→ 글로벌 OSAT 1위 UTAC 태국 법인과 공급 계약
→ 장비 표준화 확대에 따른 글로벌 독점력 강화 기대
→ HBM 세대 전환에 따른 후공정 장비 수요 지속 여부 주목

4️⃣ 세미파이브
→ 삼성 파운드리 디자인 솔루션 파트너(DSP)
→ 삼성전자 미국 공장 증설 검토에 따른 추가 수주 기대
→ 9개월 보호예수 물량 소화 이후 수급 부담 완화
→ 매출 성장 본격화와 내년 이익 성장 여부 주목

✓ 반도체 소부장
→ 삼성전자·SK하이닉스 증설에 따른 장비·소재·부품 수요 확대
→ 대형 고객사 CAPEX가 소부장 수주잔고 증가로 연결
→ AI 데이터센터용 메모리 투자 확대로 고부가 제품 수요 증가
→ 검사장비·후공정·패키지 기판 등 세부 영역으로 수혜 확산
→ 고객사 증설 규모와 실제 발주 시점이 단기 주가 변수

1️⃣ 코리아써키트
→ 소캠·ABF 양방향 수혜 가능한 PCB 업체
→ 증설로 CAPA 45% 확대
→ 소캠 하반기 매출 본격화 기대
→ 자회사 실적 부진 완화 시 내년 이익 개선 주목


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