美 중간선거 '블루웨이브'에 롤러코스터 장세 딛고 코스피 반등! 친환경 정책 수혜에 2차전지·신재생 급등 vs 어닝쇼크에 엔터주 폭락 l 현상준·안인기·이영노 l 더 워룸
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美 중간선거 '블루웨이브'에 롤러코스터 장세 딛고 코스피 반등! 친환경 정책 수혜에 2차전지·신재생 급등 vs 어닝쇼크에 엔터주 폭락 l 현상준·안인기·이영노 l 더 워룸
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10만원을 '고향드림'으로 기부하면 10만원 전액 돌려받고
3만원 상당 답례품에 네이버페이 최대 2만원을 더 드립니다.
* 기간 : 10.21 ~ 12.31
* 참여 방법 : 고향드림에서 대상 지역 답례품 선택해 기부
* 혜택 : ① 기부 리워드 네이버페이 1만원
② 답례품 후기 작성 시 5천원~1만원 추가
* 참여하기 : https://tinyurl.com/gdwow-d
※ 지자체별 선착순으로 운영되며, 예산 소진 시 조기 마감 됩니다.
※ 고향드림 [https://tinyurl.com/gdwow-d]을 통해 기부한 건만 대상입니다.
#고향사랑기부 #고향드림 #연말정산 #세액공제 #절세 #13월의월급 #네이버페이 #답례품 #한국경제TV
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📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 현상준 | 벤투스인베스트먼트 대표
전문가 2 : 안인기 | (주)강호투자컨설팅 대표
전문가 3 : 이영노 | DB증권 을지로금융센터 차장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD
▶ 20261104 더 워룸
▶ 수요일 21:00~21:50
💡 오늘의 코드명
핵심 포인트 (블루쓰나미) : 미국 중간선거 개표 과정에서 외국인의 1조 원대 매도세가 쏟아지며 장중 3% 넘게 급락했던 코스피가 막판 상승 반전에 성공하며 롤러코스터 장세를 마감함. 민주당의 하원 다수당 탈환 등 '블루웨이브' 윤곽이 드러나며 의회 중심의 관세 권한 회수 및 정책 불확실성 해소 기대감이 유입됨. 텍사스 등지에서의 AI 데이터센터 건설 규제 우려가 장중 지수를 흔들었으나, 이란전 확전 우려 완화와 유가 하락 및 달러 약세·금리 안정세가 맞물리며 연말 랠리 기대가 커짐. 전력 인프라 및 태양광 수혜가 예상되는 OCI홀딩스와 실리콘 음극재 매출 성장이 가시화된 대주전자재료 등 정책·실적 수혜주 중심의 압축 전략이 유효함.
⚔️ 수급 분석실
📈 ① 살걸 – 블루웨이브 (블루라이트 ON)
안인기 : 미국 민주당의 하원 다수당 탈환 유력으로 친환경·신재생에너지 및 2차전지 섹터의 밸류에이션 정상화가 기대됨. IRA 보조금 안정성 확보와 대중국 규제 유지에 따른 반사이익이 부각되며 삼성SDI, LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로 등 배터리 대표주와 태양광·풍력주로 강력한 매수세가 유입됨.
이영노 : AI 인프라 확장에 따른 막대한 전력난을 해결하기 위해 가용 가능한 모든 발전 설비가 동원되어야 하는 국면임. 민주당 승리로 친환경 정책 탄력이 붙는 동시에 전력망 현대화, 송전 인프라 시설 확충 투자가 가속화되면서 신재생과 전력 인프라가 동반 수혜를 입을 전망임.
📉 ② 팔걸 – 엔터 (무대 밖은 비상사태)
안인기 : 하이브가 3분기 매출 1조 5,257억 원으로 사상 최대 분기 매출을 달성했음에도 외화자산 평가손실 등으로 순이익이 급감하며 주가가 11% 이상 급락함. 기대감 선반영에 따른 차익 실현과 실적 피크아웃 우려가 겹치며 실망 매물이 쏟아진 만큼 보수적 접근이 필요함.
이영노 : 에스엠의 3분기 영업익 26.4% 감소, JYP의 핵심 IP 공백 등 대형 엔터사들의 실적 부진 및 앨범 판매량 정체가 이어짐. 명확한 신규 성장 모멘텀이 부재하고 투자 심리가 크게 위축된 구간이므로 당분간 엔터 섹터에 대한 비중 축소 및 관망세 유지가 바람직함.
📝 내일장 iF 보고서
① 美 중간선거 민주당 승리 시 유망 섹터는? (반도체 vs 정책 수혜주) – 안인기
민주당의 의회 장악 시 공공의료 지원과 IRA 친환경 보조금의 연속성이 확실히 보장됨. 헬스케어, 바이오, 2차전지, 신재생에너지 및 전력망 인프라 등 '정책 수혜주'가 정책 모멘텀과 국채금리 안정세를 바탕으로 단기 시장 주도권을 가져갈 가능성이 높음.
② 美 블루웨이브, 한국 증시에 악재일까? (한국 증시 전반에 악재 vs 일부 섹터에 기회) – 이영노
민주당이 의회를 주도하더라도 국가 핵심 경쟁력인 AI 데이터센터 인프라 투자를 전면 백지화하기는 어려움. 전력 확보 경쟁이 심화되면서 변압기, 전선, 신재생, 원전 등 전력 밸류체인과 오바마케어·ESS 정책 수혜주를 중심으로 '일부 섹터에 기회'가 열릴 것으로 판단함.
#해소와해석 #블루쓰나미 #블루웨이브 #미국중간선거 #코스피반등 #친환경정책수혜 #2차전지급등 #신재생에너지 #삼성SDI #LG에너지솔루션 #엔터주급락 #하이브순이익쇼크
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① 美 중간선거 민주당 승리 시 유망 섹터는? (반도체 vs 정책 수혜주) – 안인기
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② 美 블루웨이브, 한국 증시에 악재일까? (한국 증시 전반에 악재 vs 일부 섹터에 기회) – 이영노
민주당이 의회를 주도하더라도 국가 핵심 경쟁력인 AI 데이터센터 인프라 투자를 전면 백지화하기는 어려움. 전력 확보 경쟁이 심화되면서 변압기, 전선, 신재생, 원전 등 전력 밸류체인과 오바마케어·ESS 정책 수혜주를 중심으로 '일부 섹터에 기회'가 열릴 것으로 판단함.
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