코스피 폭락, 데이터센터 쇼크? 부의 사다리에 올라타는 방법론｜퀀텀글로벌 김준영 대표｜투자 제1법칙 #코스피 #반도체 #데이터센터

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코스피 폭락, 데이터센터 쇼크? 부의 사다리에 올라타는 방법론｜퀀텀글로벌 김준영 대표｜투자 제1법칙
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✅ 출연자 정보
퀀텀글로벌 김준영 대표
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📌 김준영 투자 제1법칙 LIVE
매주 일요일 저녁 9시｜주간정리
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한국 경제가 AI 인프라 투자와 반도체 수출 호조에 힘입어 3분기 3.4% 성장했지만, 수출과 설비투자 중심의 성장세가 내수 전반으로 확산하지는 못하고 있다는 국책기관의 진단이 나왔다.

한국개발연구원(KDI)은 9일 발표한 경제동향에서 대외 수요 강세에 따른 반도체 생산과 투자가 높은 증가세를 이어가는 가운데 AI 인프라 투자 관련 산업도 개선되고 있다고 밝혔다.

실제 AI 데이터센터 건설과 관련된 전자기기와 비철금속, 철강제품 등의 수출이 증가하고 있다. 9월 설비투자는 전년 동월 대비 10.1% 늘었다. 반도체 제조용 기계가 68.9% 증가한 가운데 일반산업용 기계와 전기·전자기기도 각각 15.2%, 9.9% 늘었다. 10월 반도체 제조용 장비 수입액도 59.1% 증가해 관련 투자의 호조가 이어질 가능성을 시사했다.

수출 역시 높은 증가세를 나타냈다. 10월 수출은 전년 동월 대비 93.7% 증가했으며, 일평균 수출액도 76.1% 늘었다. 특히 반도체와 컴퓨터 수출이 각각 226.8%, 442.3% 증가하며 호조를 주도했다. 철강제품과 비철금속, 전기기기 수출도 각각 11.2%, 25.2%, 58.2% 늘었다. 수입도 에너지원과 반도체 장비 등을 중심으로 36.0% 증가했지만, 수출이 더 큰 폭으로 늘면서 무역수지는 425억달러 흑자를 기록했다.

건설투자는 주거용과 비주거용 건축의 흐름이 엇갈렸다. 9월 건설기성은 전년 동월 대비 1.6% 감소했지만, 계절조정 전월 대비로는 5.8% 증가했다. 주거용 건축은 지방 주택경기 부진으로 감소세가 지속된 반면, 비주거용 건축은 6.1% 증가했다. 반도체 공장 등이 포함된 민간 공장·창고 수주도 3분기 22.1% 늘었다.

반면 소비 회복은 상대적으로 부진했다. 3분기 민간소비 증가율은 1.1%로 전 분기(2.4%)보다 낮아졌다. 국제유가 반등에 따른 물가 부담과 시장금리 상승이 가계의 소비 여력을 제약한 것으로 분석됐다. 다만 개별소비세 인하 종료를 앞둔 2분기 수요 선반영 등 일시적 요인도 영향을 미쳤다는 게 KDI 설명이다.

물가도 높은 수준을 유지했다. 10월 소비자물가 상승률은 전년 동월 대비 2.8%로 전월(2.9%)과 비슷했다. 석유류 가격이 14.9% 상승했고, 수입물가 상승의 영향으로 가공식품 가격 상승폭도 확대됐다. 근원물가 상승률도 주요 IT 제품 가격 상승 등의 영향으로 2.8%를 기록했다.

고용시장은 제조업과 상용직을 중심으로 회복 흐름을 이어갔다. 9월 취업자 수는 전년 동월 대비 11만 3천명 증가했으며, 제조업 취업자도 업황 개선에 힘입어 증가세로 전환했다. 반면 건설업 취업자는 감소세를 지속했다.

KDI는 "대외 수요 강세에 힘입어 반도체 생산과 투자가 높은 증가를 이어가는 가운데, AI 인프라 투자와 관련된 여타 부문도 개선되는 모습"이라면서도 "소비 개선 흐름이 완만한 수준을 보이는 등 경기 개선의 효과가 가계 전반으로 확산하는 속도는 더딘 모습"이라고 평가했다.

한편 KDI는 세계 경제가 AI 인프라 투자 수요 확대에 힘입어 완만한 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 다만 중동 지역의 지정학적 긴장과 국제유가 상승, 주요국의 정책 불확실성 등은 위험 요인으로 꼽았다.