엔비디아 흔들리자 AI주도 출렁였다 조정 끝나면 먼저 뛸 종목은?ㅣ유일한 (주)퀀트홀딩스 이사 · 이태우 주식창 파트너ㅣ스탁리그 히어로즈

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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 유일한 | (주)퀀트홀딩스 이사
전문가 2 : 이태우 | 주식창 파트너
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK

✓ 데이터센터·소버린 AI
→ 미국 중간선거 이후 데이터센터 관련 규제 강화 움직임 주목
→ AI 인프라 확대로 데이터센터의 희소가치 상승 기대
→ AI 클라우드 기업들의 메모리 물량 선점 경쟁 가능성
→ 국가·기업 차원의 AI 주권 확보를 위한 소버린 AI 중요성 확대
→ 자체 AI 인프라와 데이터센터를 보유한 기업의 경쟁력 부각

1️⃣ NAVER
→ 소버린 AI 수출 모멘텀을 사우디 수주로 입증
→ 데이터센터 인프라 확대에 따른 직접적인 수혜 기대
→ 데이터센터와 소버린 AI 사업의 교집합에 주목
→ 글로벌 AI 인프라 시장 진출에 따른 성장 가능성

✓ 2차전지·ESS
→ 리튬 가격 하락에 따른 ESS 사업 수익성 개선 기대
→ 유럽 전기차 판매량 회복에 따른 배터리 수요 개선 가능성
→ CES 2027 개최를 앞두고 차세대 배터리 기술 관심 확대
→ ESS 시장 성장과 전기차 수요 회복의 동반 가능성 주목

1️⃣ LG에너지솔루션
→ EV 배터리 생산라인을 ESS용으로 전환 추진
→ 미국 생산 확대에 따른 AMPC 세액공제 수혜 기대
→ ESS 사업 확대와 생산 효율 개선에 따른 내년 현금흐름 개선 전망

✓ 반도체 기판·AI 가속기
→ AI 가속기 확산에 따른 차세대 메모리 모듈 소캠 수요 확대
→ 코리아써키트, 소캠2 본격 양산에 따른 성장 기대
→ FC-BGA 등 고부가 패키지기판 사업 확대
→ AI 서버용 고성능 기판 수요 증가에 따른 실적 개선 주목

1️⃣ 코리아써키트
→ AI 가속기 확산에 따른 소캠 수요 증가 수혜
→ 소캠2 본격 양산에 따른 매출 성장 기대
→ FC-BGA 등 고부가 기판 사업 확대

✓ 우주항공·위성통신
→ 국내 유일 우주 지상국 토탈 솔루션 기업 주목
→ 글로벌 위성통신 인프라 확대에 따른 지상국·안테나 수요 증가
→ 1조 원 규모 위성통신 안테나 공급 논의에 따른 대형 수주 기대

1️⃣ 컨텍
→ 국내 유일 우주 지상국 토탈 솔루션 기업
→ 1조 원 규모 위성통신 안테나 공급 논의
→ 글로벌 위성통신 시장 확대에 따른 사업 성장 가능성

✓ 로봇·휴머노이드
→ 휴머노이드 상용화 경쟁에 따른 고토크 액추에이터 중요성 확대
→ 정밀 제어와 강력한 구동력을 갖춘 핵심 부품 기술 주목

1️⃣ 케이엔알시스템
→ 휴머노이드용 고토크 액추에이터 개발
→ 차세대 로봇 구동 부품 시장 진출 기대
→ 휴머노이드 상용화에 따른 신규 공급 기회 주목

✓ 항공·LCC
→ 진에어·에어부산·에어서울 통합 절차 추진
→ 내년 3월 국내 1위 규모 통합 LCC 출범 기대
→ 항공사 통합에 따른 시장 지배력 및 사업 경쟁력 변화 주목

1️⃣ 진에어
→ 에어부산·에어서울과 합병 체결
→ 내년 3월 통합 LCC 출범 예정
→ 국내 1위 규모 항공사로 도약에 따른 경쟁력 강화 기대

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