[투자 전략]'역대급 배당'에 7천피...추석 이후도 달릴까?｜송재경｜이동근

▶ 20260923 K스탁 라이브
▶ 월~금 13:00

📌 출연
진행 : 온인주 앵커
캐스터 : 구윤우 캐스터
전문가 1 : 송재경 디멘젼투자자문 대표
전문가 2 : 이동근 퍼스트프라임리서치 대표
제작 : 양경식 PD, 권수지 작가, 김유환 AD

📌 핵심 요약
🌍 중동·유가
미국과 이란 간 회담 분위기가 개선됐다는 소식에 국제유가가 하락.
이란의 해협 관련 움직임과 사우디 동서 파이프라인 재개가 유가 안정에 영향을 줌.
다만 이란이 관련 내용을 공식 부인했고, 파이프라인도 정상적인 수준의 공급량을 회복한 것은 아니어서 실제 원유 공급 상황은 여전히 불안정.
원유 운임 비용이 크게 상승하며 중동발 공급망 차질 우려가 지속되고 있음.

📈 국내 증시
코스피는 7,000선 부근에서 상승 탄력이 둔화되고 있으며, 7,100~7,200선에서 차익실현 매물이 출회되는 모습.
추석 연휴를 앞두고 투자자들의 위험 회피 심리가 강해지면서 장 후반 힘이 빠지는 흐름.
다만 연휴 이후에는 3분기 실적 시즌이 시작되면서 거시 변수보다 실적과 펀더멘털 중심의 시장으로 이동할 가능성이 있다는 분석.

🔄 반도체 중심 → 업종 확산
상반기처럼 삼성전자·SK하이닉스가 지수를 일방적으로 끌어올리는 장세에서 벗어날 가능성.
반도체가 지수를 지지하는 가운데 다른 업종과 종목의 지수 기여도가 커지는 흐름에 주목.
시장에서는 실적이 좋은 업종과 종목을 찾는 움직임이 본격화될 것으로 전망.

💰 삼성전자·특별배당
28일 종가 기준 보유 시 특별배당 대상이 되며, 29일 배당락이 발생.
실제 배당 규모가 아직 확정되지 않아 배당락 폭을 정확히 예상하기는 어려운 상황.
외국인의 삼성전자 매수가 이어지고 있으며, 반도체 장비·부품·소재 등 밸류체인으로 매수세가 확산되는 모습도 언급됨.
AI 관련 수요가 메모리·파운드리 등으로 확산되는 가운데 삼성전자의 상대적인 밸류에이션과 관련 사업에 대한 기대가 배경으로 제시됨.

🤖 드라켄밀러 방한
원익IPS 방문은 AI 반도체 공급망의 병목을 해소할 수 있는 반도체 장비 분야에 대한 관심과 연결해 해석.
원전·가스터빈 등 AI 데이터센터 전력 인프라 분야 역시 관심 대상이 될 수 있다고 설명.
다만 단순 방문 자체보다 향후 실제 투자·포트폴리오 편입이나 기업 간 협업으로 이어지는지가 중요하다고 강조.

⚛️ 원전·조선·대미 투자
대미 투자가 국내 기업에 기회가 될 수도 있지만, 미국이 원하는 투자를 한국이 부담하는 구조라면 수익성 측면에서 위험이 될 수도 있다는 지적.
특히 원전 분야에서는 단순 자금 투입이나 하청 형태보다 한국 기업이 실질적인 지분과 사업적 권리를 확보하는지가 중요하다고 설명.
웨스팅하우스 지분 및 의결권 문제 등이 협상의 핵심 변수로 언급됨.

🇺🇸🇨🇳 미중 정상회담
이번 회담에서 획기적인 합의보다는 현재의 관세 휴전과 갈등 관리 수준의 결과가 예상된다는 분석.
태양광·2차전지 등 일부 관련주는 악재를 미리 반영하면서 회담을 앞두고 반등하는 모습.
AI 분야에서도 양국의 입장 차이가 커 큰 폭의 합의 가능성은 낮다고 설명.
회담 이후에는 새로운 호재보다 불확실성 하나가 해소됐다는 점에 시장이 반응할 가능성이 있다는 관점.

⚡ 반도체 외 주목 업종
반도체 외에 시장을 지지할 후보로 에너지·인프라 업종을 제시.
그중에서도 수주와 실적이 실제로 확인되고 있는 전력기기를 우선적으로 주목할 필요가 있다고 언급.

🎯 한줄 핵심
추석 전에는 유가·중동 리스크와 차익실현으로 코스피 상승 탄력이 제한될 수 있지만, 연휴 이후에는 3분기 실적을 중심으로 시장의 관심이 이동하면서 반도체 외 전력기기·에너지 인프라 등으로 종목 확산이 나타날 가능성에 주목한다는 내용입니다.

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