美 전력망 빗장 풀렸다변압기·전선株 다시 주목받는 이유ㅣ 김성준 K&K투자파트너스 대표 ·유일한(주)퀀트홀딩스 이사ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 김성준 | K&K투자파트너스 대표
전문가 2 : 유일한 | (주)퀀트홀딩스 이사
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ AI 전력망

→ AI 데이터센터 확대로 전력 수요 급증
→ 美, AI 전력 병목 해소 위한 전력망 정책 완화 지속
→ 신규 발전소와 데이터센터 연계 절차 간소화 추진
→ AI 데이터센터 ESS 설치 의무화 등 전력 안정성 강화
→ 변압기·송전망 투자 확대에 전력설비 수요 증가
→ 중국산 전력 장비 규제 강화로 국내 공급사 수혜 기대
→ 미국산·비중국계 공급망 확대 과정에서 국내 기업 입지 확대

1️⃣ 산일전기

→ 신재생·전력망용 특수변압기 전문 기업
→ 美 전력망 정책 완화 및 데이터센터 투자 수혜 기대
→ 2분기 분기 최초 수주 2천억 원 돌파
→ 지난 8월 3공장 확보로 생산능력 확대 추진
→ 2028년까지 최대 1.2조 원 규모 CAPA 확보 계획
→ 북미 전력 인프라 투자 확대 따른 성장 기대

2️⃣ 대원전선

→ 美 LA 전력청 테스트 완료 후 공급 확대 진행
→ 상반기 미주 매출 전년 대비 약 3.5배 증가
→ 미국 노후 전력망 교체에 따른 전력케이블 수요 확대
→ 상반기 영업이익 34.1% 증가 기록
→ 추가 전력망 진입 및 신규 수주 확대 여부 주목

3️⃣ 가온전선

→ LS그룹 북미 전력시장 공략 핵심 계열사
→ 북미 자회사 기반 현지 고객망·생산 거점 확대
→ 버스덕트 매출 증가로 실적 개선 흐름
→ 글로벌 빅테크 AI 데이터센터 전력 인프라 수요 수혜
→ 북미 자회사 LSCUC, 2027년까지 CAPA 2배 확대 예정
→ 글로벌 빅테크와 장기 공급계약 기반 성장 기대

✓ 변압기·전력설비

→ AI 데이터센터 증설에 따른 전력 인프라 투자 확대
→ 아마존 등 빅테크, 데이터센터용 비상 발전기 확보 확대
→ 변압기·케이블·버스덕트 등 전력 장비 수요 증가
→ 미국 노후 전력망 교체와 AI 인프라 투자가 동시에 진행
→ 전력설비 기업의 현지 생산·공급망 경쟁력 중요성 확대


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