美 정책 변화가 만든 새로운 기회태양광·금융·보험 유망주는?ㅣ임주아 엘리고스인베트먼트 대표·전태룡 (주)퀀트홀딩스 센터장ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 장희선 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 임주아 | 엘리고스인베트먼트 대표
전문가 2 : 전태룡 | (주)퀀트홀딩스 센터장
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ 비중국 태양광
→ 美, 수입 폴리실리콘·태양광 제품에 15% 관세 부과
→ 12월부터 태양광 셀·모듈 최저수입가격 적용
→ 저가 중국산 중심의 태양광 공급 구조 재편 움직임
→ 미국 수입 모듈 오퍼가격 상승으로 가격 하한선 형성
→ 현지 생산시설·비중국 공급망 확보 기업 수혜 기대
→ 폴리실리콘·모듈 가격 상승과 정책 효과의 실적 연결 여부 주목

1️⃣ OCI홀딩스
→ 말레이시아에서 태양광용 폴리실리콘 생산
→ 미국 자회사를 통해 현지 태양광 모듈 생산
→ 美 태양광 공급망 재편에 따른 비중국산 수요 확대 기대
→ 판매가격·가동률 개선에 따른 수익성 회복 주목
→ 모듈·폴리실리콘 가격 상승과 정책 기대감 반영 여부 확인


✓ 금융·보험
→ 글로벌 고금리 장기화에 따른 금융업 수익성 개선 기대
→ 정부 주주환원 정책 및 밸류업 기조 지속
→ 안정적인 이익 창출력과 주주환원 확대 여부 주목
→ 저출산·고령화에 대응한 금융·보험사의 신사업 확대
→ 금리·자본규제·주주환원 정책이 주요 변수

1️⃣ 메리츠금융지주
→ 고금리 지속 전망에 따른 금융 수익성 기대
→ 연결 순이익의 50% 주주환원 정책 지속
→ 자본 효율성과 이익 창출력 기반 주주환원 매력 부각
→ 안정적인 이익 성장과 환원 정책 지속 여부 주목

2️⃣ DB손해보험
→ 장기보험·자동차보험 등 균형 잡힌 사업 포트폴리오
→ 주주환원 확대 정책 및 밸류업 수혜 기대
→ 보험업 수익성 개선에 따른 안정적 실적 흐름 주목
→ 인수합병을 통한 해외 진출 가능성 및 성장동력 확대 여부 확인


✓ AI 헬스케어
→ AI 기술을 암 조기진단·정밀의료 영역에 적용
→ 의료 데이터 기반 진단·바이오마커 시장 확대
→ 글로벌 제약·바이오 기업과 AI 헬스케어 협업 증가
→ 기술력뿐 아니라 글로벌 협업의 실제 매출 전환 여부 중요
→ AI 기반 의료 솔루션의 상용화 및 해외 시장 확대 주목

1️⃣ 루닛
→ 암 조기진단·정밀의료 분야에 AI 기술 적용
→ 10x Genomics와 바이오마커 공동 연구 진행
→ 글로벌 기업과의 협업 확대가 주요 성장 모멘텀
→ 글로벌 협업이 실제 매출로 연결되는지 확인 필요


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