삼전·닉스 증설 본격화다음 수혜로 이어질 소부장주는?ㅣ이동근 (주)지이인베스트먼트 대표·박윤진 | JPK컴퍼니 대표ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 이동근 | (주)지이인베스트먼트 대표
전문가 2 : 박윤진 | JPK컴퍼니 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ 반도체 소부장
→ 삼성전자·SK하이닉스 주요 기업 증설에 따른 장비·소재·부품 수혜 기대
→ 대형 고객사 투자 확대에 수주잔고 증가세 지속
→ AI·첨단공정 전환으로 반도체 장비 수요 확대
→ 장비는 CAPEX 선행 수혜, 소재·부품은 반복 매출 구조 부각
→ 고부가 제품의 평균판매단가 상승 및 기술 장벽 강화
→ 3분기 실적 성장과 수주잔고 증가 여부가 핵심 변수

1️⃣ 테스
→ 삼성전자·SK하이닉스 협력 확대 기대
→ 2분기 수주잔고 2,069억 원으로 사상 최대 수준
→ 고객사 설비투자 확대에 따른 장비 수주 증가 기대
→ 3분기 영업이익 전년 대비 234% 증가 전망

2️⃣ 제주반도체
→ 1분기 영업이익 전년 대비 1,714% 급증
→ 온디바이스 AI 확산에 따른 저전력 메모리 수요 증가 기대
→ LPDDR5 기반 5G IoT 메모리 솔루션 경쟁력 보유
→ AI 기기·IoT 시장 확대에 따른 수요 성장 주목

3️⃣ 한미반도체
→ 대표적인 반도체 후공정 장비 기업
→ HBM4용 TC 본더 공급 확대 기대
→ 차세대 하이브리드 본딩 장비 개발 진행
→ HBM 세대 전환에 따른 장비 수요 확대 주목
→ 향후 하이브리드 본딩 기술 전환 및 수주 여부가 관건

4️⃣ 삼성전자우
→ 보통주 대비 15~25% 할인 거래
→ 동일한 삼성전자 실적·배당을 상대적으로 낮은 가격에 접근 가능
→ HBM·서버용 D램 수요 확대에 따른 실적 개선 기대
→ 자사주 매입·소각 등 주주환원 효과 주목
✓ AI 서버·고성능 반도체

→ AI 데이터센터 투자 확대에 고성능 반도체 수요 증가
→ 메모리·장비·소재·부품 전반으로 CAPEX 낙수효과 확대
→ 대형 고객사 증설이 소부장 수주 증가로 연결되는 구조
→ HBM 등 첨단공정 전환이 장비·부품의 고부가화를 견인
→ 단순 테마보다 수주잔고·CAPA·실적 확인 중요


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