애플이 뛰어든 폴더블폰 전쟁진짜 수혜주는 따로 있다ㅣ이동근 (주)지이인베스트먼트 대표·박윤진 | JPK컴퍼니 대표ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 이동근 | (주)지이인베스트먼트 대표
전문가 2 : 박윤진 | JPK컴퍼니 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ 반도체

→ AI 투자 지속에 따른 메모리 반도체 수요 확대
→ HBM 중심 고성능 메모리 경쟁 심화
→ 빅테크 데이터센터 CAPEX 확대가 핵심 성장 동력
→ 반도체 투톱 실적·주주환원 이슈 지속 부각
→ 원화 강세에 따른 수출 기업 부담은 변수
→ 메모리 중심 성장 사이클 지속 여부 주목

1️⃣ SK하이닉스

→ HBM4 본격 양산 및 생산능력 확대 추진
→ HBM4 수율·품질, HBM3E 수준 근접 평가
→ HBM4E 12단 샘플 주요 고객사 공급 진행
→ 전작 대비 에너지 효율 개선으로 경쟁력 강화
→ 실제 HBM 주문·생산 계획에서 수요 둔화 신호 제한적
→ 빅테크 데이터센터 CAPEX 지속 여부가 핵심 변수

✓ 폴더블폰

→ 애플 시장 진입으로 폴더블폰 생태계 확대 기대
→ 삼성 중심 시장에서 글로벌 경쟁 구도 변화
→ 출하량 증가에 따른 부품 평균판매단가 상승 기대
→ 폴더블 부품 업체 공급망 확대 가능성
→ 로봇·휴머노이드 등 신규 적용 분야 확대 기대

1️⃣ 비에이치

→ 애플·삼성전자 폴더블 공급망 동시 편입 기대
→ 아이폰 듀오 판매 확대에 따른 부품 수요 증가 전망
→ 폴더블용 RF-PCB 평균판매단가 기존 대비 상승
→ 고부가 부품 비중 확대로 수익성 개선 기대

✓ 로봇·휴머노이드

→ AI 기술 발전과 함께 로봇 산업 적용 분야 확대
→ 반도체 기판 등 AI 밸류체인 외 신규 성장 영역 부각
→ 휴머노이드 상용화 과정에서 부품 경쟁력 중요
→ 로봇 적용 확대에 따른 부품 업체 성장 가능성 주목

✓ 기타 관심 섹터

→ AI 투자 확대에 따라 반도체·폴더블·로봇 등 성장 산업 연결성 강화
→ 단기 기대감보다 실제 수주·CAPA 확대 여부 확인 필요
→ AI CAPEX가 부품·장비 기업 실적으로 이어지는지 주목



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