연휴 끝나고 다시 달릴까하반기 주목할 성장 섹터 4가지ㅣ최수창 엠디컨설팅 대표·김용덕 상한사령부 대표ㅣ 더 워룸

✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터
전문가 1 : 최수창 | 엠디컨설팅 대표
전문가 2 : 김용덕 | 상한사령부 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌 섹터 딥다이브

✓ K-뷰티

→ SNS 기반 인디브랜드 성장에 따른 화장품 산업 구조 변화
→ 해외 수출 확대에 따른 국내 ODM 업체 외형 성장 지속
→ 글로벌 명품 브랜드 뷰티 라인업 확대에 ODM 생산 수요 증가
→ TOP3 ODM 업체 생산 일정 연말까지 가득 찬 상황
→ 브랜드 경쟁력보다 생산·개발 역량 보유 ODM 기업 주목

1️⃣ 코스맥스

→ 글로벌 ODM 시장 경쟁력 보유한 대표 화장품 제조 기업
→ 중동 정세 안정 시 원가 개선에 따른 수익성 회복 기대
→ 스킨케어 수요 증가에 기초화장품 생산능력 확대
→ 자체 개발 원료·제형 활용 제품 비중 증가
→ 글로벌 인디브랜드 성장 수혜 지속 전망

✓ 우주항공

→ 美 행정부 지원 확대에 따른 우주산업 성장 기대
→ 스페이스X 중심 민간 우주 생태계 확장 지속
→ AI 모델·데이터센터·위성통신 결합으로 사업 영역 확대
→ 우주항공 산업, 단순 발사체를 넘어 AI 인프라 영역으로 확장

1️⃣ 에이치브이엠

→ 우주항공용 최첨단 단조설비 신규 투자 진행
→ 스페이스X 협력사향 초합금 수요 확대 수혜 기대
→ 고부가 특수금속 소재 경쟁력 확보
→ 우주·방산 분야 적용 확대에 따른 성장 가능성 주목

✓ 메모리반도체

→ 반도체, 국내 수출 핵심 산업으로 높은 비중 유지
→ AI 투자 확대에 따른 메모리 수요 증가 지속
→ AI 시대 고성능·고효율 메모리 경쟁 심화
→ HBM 생산 확대에 따른 범용 메모리 가격 안정 기대
→ HBM 시장 내 경쟁 구도 변화와 점유율 확대 여부 중요

1️⃣ 삼성전자

→ 글로벌 HBM 시장 점유율 확대 흐름
→ HBM4E 기술 세대 전환 속도 주목
→ AI 메모리 수요 증가에 따른 실적 개선 기대
→ 2027년 사상 최대 실적 전망
→ HBM 경쟁력 회복 여부가 핵심 변수

✓ 양자

→ AI 시대 보안·연산 한계 극복 기술로 양자컴퓨터 관심 확대
→ 美 정부 중심 양자 기술 투자 및 지원 강화
→ 양자컴퓨터와 AI 보안 기술 결합 가능성 부각
→ 국가 전략 기술로 연구개발 및 상용화 경쟁 심화
→ 정부 지원·기업 기술 검증 과정이 성장 변수

1️⃣ 케이씨에스

→ SK텔레콤과 양자 기술 협력 관계 구축
→ 국내 주요 기관 대상 양자보안 기술 적용 기대
→ 정부 지원 확대에 따른 시장 성장 수혜 가능성
→ 양자보안 상용화 진행 여부가 핵심 관전 포인트




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