AI 투자 계속되는데 주가는 왜 흔들릴까? 삼성전자 · 로보티즈 반등 가능성은?ㅣ김대복 비에이치인베스트먼트 대표 · 강재현 현 인베스트먼트 대표ㅣ스탁리그 히어로즈

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✅ 출연자 정보
진행 : 손자희 앵커
캐스터 : 서효원 캐스터, 김나엘 MC
전문가 1 : 김대복 | 비에이치인베스트먼트 대표
전문가 2 : 강재현 | 현 인베스트먼트 대표
제작 : 고대한 PD, 라윤주 작가, 서유경 AD
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📌블라인드 PICK

✓ 반도체 소부장·기판
→ AI 인프라 투자 확대에 따른 반도체 부품·장비 수요 증가
→ 코리아써키트, 소캠2·FC-BGA 기판 중심의 동반 성장 기대
→ 피에스케이홀딩스, 첨단 패키징 설비투자 확대 수혜 주목
→ 피에스케이홀딩스, 패키징 증설 기대감의 주가 선반영 여부 점검
→ 미코, 반도체 공정 고도화에 따른 세라믹 부품 가치 상승
→ 미코, 세라믹 소재 및 후공정 패키징 사업 성장 기대
→ 삼성전기, MLCC·FC-BGA 두 성장동력 확보
→ 삼성전기, 제품 비중 확대에 따른 수익성 개선 기대

✓ 대형 반도체
→ AI 관련 불확실성 완화 국면 진입 가능성
→ 신용융자 물량 감소 등 국내 증시 수급 개선 긍정적
→ 반도체 대형주, 실적 성장과 수급 회복 여부 주목
→ AI 투자 지속에 따른 반도체 업황 개선 기대

1️⃣ 삼성전자
→ 4개 분기 연속 실적 신기록 경신
→ 내년 주주환원정책 강화 여부 주목
→ 실적 성장과 주주환원 확대에 따른 기업가치 재평가 기대

✓ 로봇·피지컬 AI
→ AI가 판단하는 시대에서 로봇이 행동하는 시대로 전환
→ 삼성전자, 로봇 사업 조직 강화에 따른 투자 확대 기대
→ 현대차그룹, 보스턴다이내믹스 아틀라스 상용화 추진
→ 글로벌 대기업의 로봇 사업 확대에 따른 핵심 부품 수요 증가 기대

1️⃣ 로보티즈
→ 로봇 핵심 부품인 액추에이터 모델 '다이나믹셀' 확대 기대
→ 내년 액추에이터 생산능력 150만 대 전망
→ 로봇 시장 성장에 따른 부품 공급 확대 가능성 주목

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