연준 25bp 인상에도 코스피 6,715선 선방! 스페이스X 임박 우주항공주 폭등 vs 외인 매도에 기판주 차익실현 l 허반석·김동엽·서용원 l 더 워룸 2부

📌 출연
진행 : 이종원 MC
캐스터 : 이정우 캐스터
전문가 1 : 허반석 | 모멘텀 트리 대표
전문가 2 : 김동엽 | 에스원투자연구소 대표
전문가 3 : 서용원 | SK증권 이천PB센터 차장
제작 : 김경윤 PD, 김아랑 작가, 문지현 AD

▶ 20260917 더 워룸 2부
▶ 월~금 21:00
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💡 오늘의 코드명

핵심 포인트 (지수는 정체, 순환매는 빠름) : 미 연준이 예상대로 기준금리를 25bp 인상하고 연내 추가 인상 가능성을 열어두었으나, 코스피는 장초반 6,795선까지 반등하는 등 매파적 FOMC를 일정 부분 소화하며 6,715선 약보합으로 선방함. 다만 원·달러 환율이 1,380원대에 진입하고 외국인 순매도가 7거래일째 이어지며 지수 상방이 제한된 상태임. 내일 정오 일본은행(BOJ) 금리 결정, 밤 미국 선물·옵션 동시만기일, 다음 주 추석 연휴를 앞둔 관망세로 지수는 정체되겠으나, 코스닥 800선 지지를 바탕으로 원전, 우주항공, 통신장비, 광통신 등 개별 테마 중심의 빠른 순환매 트레이딩 기회를 포착해야 함.

⚔️ 수급 분석실

📉 ① 살걸 – 스페이스X (지구를 여섯 바퀴)

김동엽 : 9월 22일 스페이스X '스타십'의 첫 지구 궤도비행(275km 궤도 6회 선회 및 스타링크 V3 위성 26기 투입)과 누리호 5차 발사 계획이 맞물리며 민간 우주 시대 개막 기대감이 고조됨. 나라스페이스가 상한가를 기록한 가운데, 단순 테마주보다 위성·발사체·지상국 실질 공급망을 확보한 쎄트렉아이 등 핵심 기업 위주로 선별해야 함.

서용원 : 스타십 발사 성공 시 로켓 재사용에 따른 발사 비용 절감으로 글로벌 위성통신 및 데이터 시장이 폭발적으로 확장될 것임. 한화에어로스페이스를 대주주로 둔 쎄트렉아이 등 실질적인 상업 발사 시스템 수혜주와 단순 테마주를 철저히 구분해 접근해야 함.

📉 ② 팔걸 – 기판 (엇박자 났습니다)

김동엽 : 오전장까지 MLCC 모멘텀으로 강세를 보이던 삼성전기, 이수페타시스 등 기판·부품주가 외국인 매도세 확대와 단기 급등에 따른 차익실현 매물로 오후 들어 하락 전환함. AI 서버·전기차·자율주행 확산에 따른 고다층 기판 수요는 장기적으로 유효하므로 코칩, 아모텍 등 소형 MLCC 실적주 위주로 옥석을 가려야 함.

서용원 : 단기 조정은 매수 기회로 활용할 수 있음. AI 데이터센터 증설에 따른 FC-BGA 공급 부족이 2030년까지 지속될 가능성이 높고 장기공급계약(LTA) 단가 상승 효과가 실물 가격을 초과하고 있어, 대형 반도체주의 수급 안정과 함께 분할 매수 대응이 유효함.

📝 내일장 iF 보고서

① 대미투자 1호, 美 원전 8기 건설이 포함된다면? (원전주 수혜 vs 수익성 우려) – 김동엽

대미투자 프로젝트에 미국 원전 8기 건설이 반영될 경우, 미국형 AP1000과 한국형 APR1400의 구성비 및 웨스팅하우스 지분 인수 비율이 핵심 쟁점임. 미국형 중심으로 확정될 시 국내 기업의 실질적 실익이 제한될 수 있어 구체적인 수주 세부 내역 확인이 필수적임.

② 매수 시점, 언제가 좋을까? (추석 이전 vs 추석 이후) – 서용원

추석 연휴 전에는 거래대금 감소 및 포트폴리오 중립화 경향으로 관망세가 우세함. 연휴 직후 연말 글로벌 소비 시즌 진입과 3분기 기업 실적 발표가 맞물리며 수급 개선이 기대되는 만큼, 화장품, 반도체, 원전 등 실적 호전 섹터를 중심으로 추석 이후 본격 매수에 나서는 전략이 유리함.

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